Singapur Hava Yolları (SIA), ilk kez ABD Doları tahvil ihracı yaptı. Toplam 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvil ihracına yatırımcılardan 2,85 milyar ABD Doları talep geldi. Havayolunun toplam tahvil ihracı 13,3 milyar Singapur Doları’na ulaştı.
Singapur Hava Yolları (SIA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı maddi sorunlarını tahvil ihracı ile aşmayı sürdürüyor. Daha önce Singapur Doları (SGD) olarak gerçekleşen ihraçlar ilk kez ABD Doları cinsinden gerçekleşti.
Havayolundan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 2026 vadeli, anapara tutarının yüzde 99.573’ü oranında fiyat ile 500 milyon ABD Doları tahvil ihraç edildi. Gerçek para varlık yöneticileri de dahil olmak üzere yüksek kaliteli kurumsal yatırımcılardan 2,85 milyar ABD dolarını aşan talep gelen tahvil ihracı yıllık yüzde 3 oranında kupon taşıyacak.
Tahvilden elde edilecek gelirin, uçak alımları, ilgili ödemeler ve mevcut kredilerin yeniden finansmanı dahil olmak üzere diğer genel amaçlar için kullanılacağı belirtildi. İhraç, şirketin likidite pozisyonunu daha da güçlendirirken, SIA’ya Covid-19 pandemisinin ötesinde orta ve uzun vadeli büyümeyi yakalamak için finansal esneklik de sağlayacak.
Singapur Hava Yolları CEO’su Sayın Goh Choon Phong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yatırımcılarımıza, Singapur Hava Yolları’nın ilk ABD doları tahvil ihracına güçlü destekleri için teşekkür ediyoruz. Bunun SIA’nın sektördeki rekabet avantajını daha da güçlendireceğine ve Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorluklardan daha güçlü çıkmamızı destekleyeceğinden eminiz” dedi
Toplam ihraç 13,3 milyar SGD
Daha önce belirtildiği gibi, SIA’nın likiditesini gerektiği şekilde daha da güçlendirmek için başka yollar keşfetmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, “2020/2021 mali yılının başlangıcından bu yana, bugünkü ihraç da dahil olmak üzere, Singapur Hava Yolları yaklaşık 13,3 milyar Singapur Doları (Yaklaşık 10 milyar ABD Doları) ek likidite sağladı. Bunlar; SIA’nın başarılı ihracından 8,8 milyar Singapur Doları, teminatlı finansmandan 2 milyar Singapur Doları, yakın zamanda dönüştürülebilir tahvil ihracı yoluyla 850 milyon Singapur Doları, yeni 10 yıllık tahvillerin özel plasman yoluyla 500 milyon Singapur Doları ve 500 milyon Singapur Doları’ndan fazla yeni taahhüt edilmiş kredi limitleri ve kısa vadeli teminatsız kredilerini içermektedir” denildi.
Yeni kredi limitleri de dahil olmak üzere SIA, taahhüt edilmiş kredi limitlerinde 2,1 milyar Singapur Doları’ndan fazla erişime sahip olmaya devam edecek. Temmuz 2021’e kadar olan dönem için şirket ayrıca, gerekirse daha fazla likidite sağlayacak ek Zorunlu Dönüştürülebilir Tahvilleri 6,2 milyar Singapur Doları’na kadar artırma seçeneğini de elinde tutuyor.