Dünyanın önemli havayolu şirketlerinden biri olan Singapur Hava Yolları, yeni tahvil ihracı ile 630,1 milyon ABD doları topladı. Şirketin 2020/2021 mali yılında toplandığı miktar 9 milyar doları buldu.
Singapur Hava Yolları (SIA), çeşitli kurumsal yatırımcılara vermiş olduğu dönüştürülebilir tahvil ihracı yoluyla 850 milyon Singapur doları (630,1 milyon ABD doları) topladı.
Yatırımcılardan büyük ilgi gören ve beklentilerden dört kat daha fazla talep edilen teklif 750 milyon Singapur dolarından (556 milyon ABD doları), SIA için daha cazip şartlarla 850 milyon Singapur dolarına yükseltildi.
SIA’dan yapılan açıklamaya göre, 5 yıllık tahviller yüzde 1,625’lik rekabetçi bir kupon sunacak ve 5,74 Singapur dolarlık bir fiyatla normal hisse senetlerine dönüştürülebilecek. (12 Kasım 2020 kapanış fiyatı olan 3,94 Singapur doları üzerinden yüzde 45,8 oranında önemli bir prim.)
Şirket, bu işlem için Hong Kong ve Shanghai Banking Corporation’ı (HSBC) yegane tahvil sorumlusu ve baş yöneticisi olarak atadı.
Bu ihraç, şirketin likidite pozisyonunu çok daha güçlendirdi ve Covid-19 salgınının firma üzerindeki etkisinin yarattığı zorluklarla başa çıkma yeteneğini güçlendirdi.
Elde edilen gelir nerede kullanılacak?
Tahvillerden elde edilen gelirin, firmanın likidite gücünü arttırmak, gerekli sermaye harcamalarını yapmak ve borçları finanse etmek için kullanılacağı belirtildi.
Singapur Hava Yolları CEO’su Goh Choon Phong, “Güçlü destekleri için yatırımcılara teşekkür ederiz. İşlem, oldukça rekabetçi bir kupon ve önemli bir dönüşüm primi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Şirket için böylesine çekici şartlar, yatırımcıların Singapur Hava Yolları’na duydukları güçlü güvenin yanı sıra, kısa vadeli zorlukların üstesinden başarıyla gelme ve hava yolu endüstrisinde bir lider olarak ortaya çıkma yeteneğimizin altını çiziyor” dedi.
SIA açıklamasında, 6 aylık mali sonuçlarda da belirtildiği üzere, uçak satış ve geri kiralama işlemlerine ilişkin olumlu görüşmelerin de yapıldığı, şirketin likiditeyi gerektiği şekilde daha da güçlendirmek için başka yollar keşfetmeye devam edeceği ifade edildi.
Toplam 9 milyar ABD doları topladı
SIA’dan yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:
“2020/2021 mali yılının başlangıcından bu yana, bugünkü ihraç da dahil olmak üzere, Singapur Hava Yolları yaklaşık 12,2 milyar Singapur doları (9 milyar ABD doları) topladı. Buna, SIA’nın bedelli hisse ihracından 8,8 milyar Singapur doları (6,5 milyar ABD doları), teminatlı finansmandan 2 milyar Singapur doları (1,48 milyar ABD doları) ve yeni taahhüt edilmiş krediler ve kısa vadeli teminatsız kredi yoluyla belirlenen 500 milyon Singapur dolarından (370,5 milyon ABD doları) fazlası dahildir.”
Yeni kredi limitleri de dahil olmak üzere, SIA, taahhüt edilmiş kredi limitlerinde 2,1 milyar Singapur dolarından (1,5 milyar ABD doları) fazlasına daha sahip olabilecek. Şirket ayrıca Temmuz 2021’e kadar olan dönem için, gerekirse daha fazla likidite sağlayacak ek zorunlu dönüştürülebilir tahvilleri 6,2 milyar Singapur dolarına (4,6 milyar ABD doları) kadar artırma opsiyonunu da elinde tutuyor.